Golden Goose prevé levantar mil millones de euros en su salto a la Bolsa de Milán

Golden Goose se fija objetivos para su salto a bolsa. La compañía italiana de zapatillas de lujo, controlada por el fondo de inversión Permira, prevé captar mil millones de euros en su OPV en Milán, según ha adelantado Reuters.

Permira ha fichado a siete bancos para la operación, que está previsto que sea uno de los mayores estrenos en el parqué europeo del año que viene. Bank of America, JP Morgan, Mediobanca y UBS serán los coordinadores globales de la OPV, mientras que BNP Paribas, Citigroup y UniCredit serán los bookrunners.

Fundada en Venecia en 2000, Golden Goose está especializada en sneakers urbanas, con precios que oscilan de 230 euros a 760 euros por modelo. La empresa fue propiedad del fondo de inversión The Carlyle Group hasta que en 2020 fue adquirida por Permira.

En 2022, la compañía facturó 501 millones de euros, un 30% más que el año anterior. la compañía cuenta con 189 tiendas en todo el mundo y el retail copa el 79% de sus ventas.

Golden Goose facturó 501 millones de euros en 2022, un 30% más que el año anterior

América es el mercado de mayor crecimiento para la compañía: en 2022, la región aportó 230,4 millones de euros a la facturación, un 55% más que el año anterior. En Europa, Oriente Próximo y África, el negocio creció un 33%, hasta 193,1 millones de euros. En Asia Pacífico, en cambio, los ingresos cayeron un 4%, hasta 82,4 millones de euros.

La empresa ha invertido en los últimos años en su integración vertical, adquiriendo su principal proveedor, Italian Fashion Team, especializado en la producción de zapatillas y con sede en la provincia italiana de Lecce.

La compañía pasó a manos del fondo Permira en 2020

Con su salida a bolsa, la empresa se suma a una creciente lista de compañías europeas de moda que se han interesado por el parqué. En octubre, el grupo alemán de calzado Birkenstock debutó en la Bolsa de Nueva York, y el año que viene podrían hacer lo propio las españolas Puig y Tendam, que ha fichado ya a varios bancos para un potenciar salto a la Bolsa de Madrid.

Otra de las grandes salidas a bolsa del año que viene será la de Shein, el pure player de moda ultrarrápida con sede en Singapur, que prevé empezar a cotizar en Nueva York y Londres.

El Selectivo Internacional Modaes de Bolsa (SIMB35), que agrega las 35 cotizadas más representativas de la moda internacional, lleva un año convulso, con cuatro meses de descensos que terminaron en noviembre, con un repunte del 7,2%, hasta 30.802 puntos.